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无惧缩量震荡,整固、续看好后市!(附:今及时雨内参) | 首席评论05.10

海通赣新财富2018-06-20 06:37:49

首席评论

从盘面上看,周三(5月9日)股指震荡幅度明显收窄,投资者交易意愿明显降低,早盘受美国将退出伊朗核协议消息刺激,油服板块表现亮眼,海南、化工新材料、芯片等板块相对活跃。受证券行业加速对外开放影响投资者顾虑行业竞争加剧,证券板块今日拖累指数。

当前全部A股公司PE不到18倍,估值和16年低点位置相近,处于合理估值区间,短期仍可积极配置,缩量整理也有助于整固消化近期的连续上涨。

供参考。

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今日:及时雨内参

【新闻解读】:
1、【青岛上合组织峰会倒计时 把握两大主线投资机会
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  上海合作组织青岛峰会将于6月9日至10日举行,是继2012年北京峰会后上合组织再次回到中国。以跻身‘峰会城市’之列的契机,青岛的国际知名度和对外合作水平将大大提升。投资机会:
1)青岛既与欧洲铁路连接,也与其它国家有海上连接,在建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”方面将扮演着重要角色。作为本届峰会举办地,青岛与上合组织有关国家的城市或商务机构合作成果格外耀眼。
2)空气质量是会前准备工作的首要任务,作为化工大省的山东必将对环境质量严格要求。据悉,氯醇法为国内环氧丙烷的主要生产工艺,80%以上装置都位于山东地区,但该工艺废水处理问题严重。受环保督察监管升级的影响,相关中小企业开工率或大幅降低。加之,镇利化学28.5万吨/年生产线计划4月20日-6月15日全线停车检修55天左右,而下游聚醚等行业因全国冰箱行业旺季需求也将迎来增长。

 

2微医完成巨额融资上市提速 互联网医疗或迎来风口
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  医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资,融资完成后估值为55亿美元,此外微医计划与战略投资者合作,强化平台服务能力,将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级,推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称,微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。
  数据显示,2009-2017年我国互联网医疗市场规模从2亿元激增至325亿元,年均复合增速高达89%,目前产业链已逐步成形,接下来预计市场增速将维持在40%左右,预计到2021年市场规模有望突破千亿元。伴随微医完成融资上市步伐加快,互联网医疗板块或再迎风口。

3、【美元指数走强突破93 出口企业有望受益
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    4月下旬以来,美元持续走强。美元指数突破90下方的低位震荡走势一路上行,周二美元指数涨0.34%,报93.0839,为去年12月以来首次收于93上方。强势美元之下人民币汇率承压走贬,人民币对美元自6.28下方跌至近6.38,中间价方面,5月9日,人民币兑美元中间价调贬59个基点,报6.3733,调降至1月24日以来最低。
  本轮美元走强主要因美国经济温和上升和美联储加息预期支撑。3月以来,美国就业市场持续向好,4月30日美国公布的3月PCE物价指数升至2%,是一年来美联储首选的通胀指标首次触及2%这一政策目标。5月2日美联储宣布维持联邦基金利率不变,市场普遍预期6月将进行年内第二次加息。
  此前,一季度人民币对美元的阶段性升值是造成当季度净出口负增长的主要原因。而随着美元走强,人民币汇率对出口的拖累已逐步消退。海关公布4月份以美元口径统计的出口金额大幅增长12.9%,大超市场预期,亦可作为佐证。

4、【供求两端支撑 纯碱二季度盈利改善可期】
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  近日,2018石化产业发展大会在京召开,这是中国石油和化学工业联合会连续第5年召开的行业品牌盛会。会议发布了《2017年重点石化产品产能预警报告》,报告预计,纯碱行业2018年新增产能30万吨,总产能达到3024万吨;鉴于2017年现有装置能力已完全发挥,加上江苏德邦30万吨装置停产搬迁,2018年产量将与上年基本持平,全年平均产能利用率保持在91%左右。
  在今年产量维持稳定的背景下,近期机构纷纷看多纯碱阶段性行情。下游需求端,据福建、江西等地玻璃企业反映,去年以来玻璃生产利润较高,刺激不少生产线复产。2018年以来,国内已有5条玻璃生产线复产,后期还有湖北三峡、湖北明弘及南宁浮法玻璃搬迁线等多条生产线存点火预期。就二季度而言,平板玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等产量都将随着取暖季的结束而复苏,4-6月份纯碱将进入集中检修期,检修产能高达500万吨/年,远超300万吨/年的平均水平。

 

5、【手持3D皮肤打印机问世 或取代传统植皮术】
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  近日加拿大多伦多大学研究人员开发出一款手持式3D皮肤打印机,打印机可在伤口喷射一层以蛋白质为基底的“生物墨水”,其中的胶原蛋白和血纤维蛋白发挥修复皮肤的作用,或能取代传统植皮术。
“生物墨水”应用于3D打印,在医用植入器械的应用主要是进行仿真设计和仿真制造,仿照生物组织或器官的三维结构,设计出与人体器官相似的替代体。据3D打印巨头SmartTech预测,2022年全球医疗3D打印市场规模将达到89亿美元。此外第五届世界3D打印大会下月将举行,短期来看将对3D打印概念股形成提振。

6、【第二届世界智能大会将开 智能产品规模化落地加速】
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  第二届世界智能大会拟于5月16-18日在天津举行。本届大会将举办会议、展览、赛事和智能体验等系列活动,上百家国内外知名企业将在大会中亮相,人工智能是不少参会企业的重点发展方向。
  点评:目前人工智能已脱离概念阶段,实现逐步落地,在大数据、云计算、算法各项条件快速提升情况下,部分领域商业化条件已得到充分满足。


【财经新闻】:
〇工信部:加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。
〇生态环境部启动“清废行动2018”。
〇博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口医疗器械管理规定出台。
〇银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》。
〇国际足联5月将办电竞俱乐部世界杯。
〇中日双方签署有关经贸合作协议,同意成立“双边服务贸易合作机制”。
〇金控办法力争年内出台 央行推动金控集团模拟监管试点。
〇雄安移动在市民服务中心完成5G远程自动驾驶行驶测试。
〇北京公布首批四家银行试点集体土地租赁房贷款融资方案。

 

【晚间热点】:
○两款国产高端射频芯片问世,达到国际先进水平

射频芯片概念股:亚光科技(300123)、和而泰(002402)、润欣科技(300493)、国民技术(300667)

○3D打印器件应用于高分卫星,行业有望保持高增长

3D打印概念股:金运激光(300220)、银邦股份(300337)、苏大维格(300331)、爱司凯(300521)

○白宫将召开峰会,巨头云集推动人工智能机器人技术快速部署

机器人概念股:埃斯顿(002747)、巨星科技(002444)、华丽家族(600503)、华昌达(300278)

○5G承载网络建设已迫在眉睫,相关公司有望受益

5G承载网概念股:烽火通信(600498)、光迅科技(02281)、太辰光(300570)、华脉科技(603042)

○铝电解电容涨价潮来袭,龙头公司业绩稳步增长

铝电解电容概念股:艾华集团(603989)、江海股份(002484)、风华高科(000636)、新疆众和(600888)

○歼-20战机首次海上实战训练,进一步提升空军综合作战能力

-20概念股:成飞集成(002190)、中钢国际(000928)

○海南发文支持急需医疗器械进口,代理商有望受益

医疗概念股:迪安诊断(300244)、迈克生物(300463)、灵康药业(603669)、金域医学(603882)

○碳酸锂价格小幅上调,新能源车需求下半年将释放

碳酸锂概念股:天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、西藏矿业(000762)、融捷股份(002192)

○白炭黑巨头卡博特宣布涨价,产品价格持续高位运行

白炭黑概念股:合盛硅业(603260)、吉药控股(300108)、元力股份(300174)

 

【个股公告
中国化学(601117)签署194亿元海外重大合同,占2017年营收的33.12%,该项目是公司在中非合作论坛框架下签署的第一个助力非洲摆脱贫困实现可持续发展的市政项目。
银轮股份(002126)成为捷豹路虎英国工厂D4、P4发动机油冷器供应商,两款发动机生命周期内合计供货量预计约为225万台。
得利斯(002330)与京东签署战略合作意向书,全面推进公司产品在线上与线下的销售。
招商蛇口(001979)4个月实现签约销售金额417.04亿元,同比增加21.44%。
复星医药(600196)获证监会核准发行境外上市外资股,增发不超过9678.81万股,每股面值为1元的普通股。

城市传媒(600229) 计划投资不超过4000万美元,认购深圳前海兴旺投资管理有限公司拟发起设立的美元基金,该基金计划投资国内某移动互联网音频行业企业。10日起复牌。
*ST藏旅(600749) 拟不低于6.47亿元出售五家酒店资产。
天宝食品(002220)控股股东溢价16.8%转让10.54%股份。
*ST尤夫(002427)实控人承诺,若公司被立案调查而遭受损失,其本人将予以全额赔偿。
南洋股份(002212)在互动平台表示,子公司自主研发了可编程ASIC安全芯片。

 

【资金风向】

〇市场窄幅震荡资金买入伯特利

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周三,市场在连续两日大涨后,今日进行了窄幅震荡,沪指与创业板皆围绕着平盘线附近上下震荡。截至收盘,沪指跌0.07%报3159点,深成指跌0.17%报10689点,创业板指跌0.06%报1856点。两市共计成交3826亿元,较上个交易日减少612亿元;主力合计净流出151亿元。盘面上,矿物制品、日用化工、石油等板块涨幅居前,电信运营、证券、钢铁等板块跌幅居前。
    龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是伯特利、威唐工业、宏川智慧,金额分别达0.46亿元、0.40亿元、0.37亿元。

 

【龙虎榜数据】
中材科技(002080):海通天津霞光道及中投济宁环城西路游资封板,两机构卖出1344

江南水务(601166):华鑫广州广州大道中及长江上海东明路游资封板,一机构买入487

环能科技(300425):宏信成都天府大道北段及中信上海南京西路游资封板

祥源文化(600576):华泰南京解放路及华泰深圳竹子林四路游资封板

龙股份(002931):中泰武汉宝丰路及华泰天津东丽二纬路游资封板

美芝股份(002856):申万温州车站大道及联储深圳滨海大道游资封板

恒泰艾普(300157):兴业上海天钥桥路及广发吴江仲英大道游资封板

当代东方(000673):安信北京阜荣街及财富长沙县沙北路游资封板

智能智控(002877):海通南京广州路及国君深圳深南大道游资封板

三德科技(300515):国君深圳深南大道及西南青海分公司游资封板

中环环保(300692):南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板

石化机械(000852):国君成都北一环路及中泰武汉宝丰路游资封板

新光药业(300519):华泰湖南分公司及华鑫即墨鹤山路游资封板

宏川智慧(002930):浙商泉州云鹿路及银河太原桃园游资封板

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:*ST智慧*ST昌九*ST坊展*ST大控城市传媒天宝食品新潮能源安诺其嘉澳环保

停牌个股:海特生物新光药业南山控股*ST平能*ST弘高

解禁个股:铁流股份寿仙谷集智股份好莱客猛狮科技高新兴普邦股份联化科技报喜鸟国脉科技联建光电天音控股

(注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!) 

 

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【可转债申购】

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【涨停股分析】

投资顾问:

简民华

(执业证书编号:S0850613120008,资格:证券投资咨询业务-投资顾问)


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