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年终重磅:解密全球30家搅局者和355家上市路上的科技公司

大公馆20132018-06-20 02:26:50


编者按


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文:智东西,源自:雪球


2017年科技板风投较2016年的低迷呈复苏趋势百万级交易mega-rounds回暖Stitch FixSendGridMongoDBOktaClouderaSnap和Roku等企业决定上市


本期内参我们推荐来自CB Insights的年终科技板块IPO筹备名单和颠覆型创企盘点从资本流向和创新趋势的角度解读过去一年科技板的境遇以示市场风向


以下为内参整理呈现的干货


2018年IPO前瞻


▲科技板IPO筹备名单节选


▲2018年科技IPO筹备名单企业融资情况


▲2018年科技IPO筹备名单企业成为独角兽的时间点


这是第六份CB Insights的年终科技板块IPO筹备名单涉及355家美国企业历史融得1046亿美元都是高估值的私人持股的非上市公司总的来看科技IPO的一大趋势就是上市公司数量减少有了巨轮融资的支持他们保持私有性的时间更久


这份2018年科技IPO筹备名单中互联网公司有247家占69%移动与通讯公司有40家计算机硬件与服务公司有32家软件非互联网非移动公司有25家电子公司3家消费产品和服务公司3家保健公司3家此外还有两家别类公司


其中互联网方向中的子方向有监控与安全24家商务智能分析与管理19家协作和项目管理12家广告销售与市场11家人事管理11家客户关系管理11家教育与培训9家卖场9家账务与金融8家数据库管理8家服饰配件7家新闻时评6家广告网络6家应用程序和数据集成6家不动产6家卫生与健康6家资产与金融管理与交易5家医疗5家数据存储5家账单费用管理和采购5家


▲2012-2017年美国科技板风投交易宗数及金额


▲有风投背景的美企上市情况


▲巨头们的并购节奏放缓


对比过去的数据来看今年的风头市场有所回暖有风投背景的上市公司目前有20家比前两年的表现要好巨头们的并购节奏放缓财富500强企业的技术并购有所下降44宗


▲比起上市企业人更倾向于寻求百万级融资


此外值得注意的是2013年公司从首轮融资到上市历时取中位数约6.9年而2017年的上市公司憋的更久有8.9年尽管2016年资本寒冬下百万级融资宗数显著下跌至47起2017年回升至68起比起上市企业人更倾向于向财力雄厚的投资者寻求百万级融资mega-rounds以保持私有性


这里说的财力雄厚的投资者包括大型科技企业风投机构等最好的独角兽捕手有硅谷天使SV Angel20家Andreessen Horowitz19家和红杉资本Sequoia18家其中种子轮金主主要就是硅谷天使红杉资本恩颐投资和Andreessen Horowitz等偏好AB轮KPCB和谷歌资本等偏好C轮高盛老虎环球和Institutional Venture Partners等偏好DE+轮


此外Vista和软银可以说是最大的破局者百万级交易的热衷者软银2014年还是零投资今年就已经给WeWorkMapBoxSlackKabbage和Nauto砸了数十亿美元仅Q3就参与了前十大科技股权融资中的7起总计49亿美元


30家搅局者


▲2018年即将改变规则的科技类目


如上图所示随着研发的进展以及资本政策的支持2018年很多科技类目的游戏规则将有所改变


其中神经技术领域的主要变化来自大脑的可视化强化和修复再生医学领域的主要变化来自3D打印的器官细胞和组织合成动物产品领域的主要变化是创企将合成动物带到食品和服装市场合成农业领域的主要变化体现在先进技术带来的作物健康优化和产量提供AI芯片领域的主要变化来自于创企发布的AI处理单元和基于此的相关应用大型模拟领域的变化则是模拟计算终于走进现实预测可能的未来智慧公共安全领域的主要变化来自智能监控犯罪预防和紧急响应自主建构领域的主要变化来自机器人技术和自动化装配火箭发射领域的主要变化是创企提出的构建和回收方案极端物流的主要变化即在缺乏基建的地区构建物流赔偿方案


▲2018年即将改变规则的科技企业搅局者


▲2018年搅局者地理分布示意


搅局者背后的投资者示意Andreessen HorowitzData CollectiveIndieBioNEA, SequoiaSOSV最为活跃


以下是该十大类目下的30家代表性企业



Neuros Medical


Neuros Medical是一家俄州的神经技术公司Neuros Medical的主要方案是在末梢神经植入电极以提供高频的神经刺激来治疗患者慢性疼痛包括截肢疼痛手术后疼痛偏头痛和三神经痛其主要的投资者有美国国防部波士顿科学公司美国风险投资伙伴等截至目前总共融得3680万美元


Synchron


Synchron是一家康复机器人公司主要产品是内血管神经接口设备endovascular neural interface即一种植入大脑的计算装置帮助瘫痪患者利用辅助技术实现直接的大脑控制包括机器肢体外骨骼和通信辅助设备Synchron的主要投资者有美国国防部DARPA神经技术投资者Neurotechnology Investors截至目前总共融得1000万美元


NeuroPace


NeuroPace是美国加州的一家神经技术公司主要产品为植入头皮下颅骨内的神经刺激器RNS Stimulator可以帮助癫痫患者减少癫痫发作已获美国食品药品管理局FDA批准NeuroPace的主要投资者有Johnson & Johnson Innovation新企业协会New Enterprise Associates和KPCB截至目前总共融得1646万美元



Prellis Biologics


Prellis Biologics是一家旧金山人体组织工程公司即利用3D打印技术微血管结构创造可行人体器官以解决器官捐献者的短缺问题公司主要投资者有True VenturesSOSVCivilization Ventures415 VenturesIndieBio截至目前总共融得205万美元


eGenesis


eGenesis是一家哈佛走出的基因编辑公司旨在利用基因编辑技术生产基于动物的可移植的细胞组织和器官解决全球器官短缺问题据称一种动物可以挽救大约8条生命公司主要投资者有Khosla VenturesAlexandria Venture InvestmentsUprising截至目前总共融得4000万美元


BlueRock


BlueRock是一家聚焦干细胞疗法的再生医学公司旨在利用诱导多功能干细胞(iPSC)疗法使用健康细胞来治疗心脏病及神经退行性疾病如帕金森症疾病和充血性心力衰竭公司主要投资者有BayerVersant Ventures截至目前总共融得22500万美元



Memphis Meats


Memphis Meats是美国旧金山的一家生产人造肉的食品创企公司先从动物身上提取切片找到可以自我复制的细胞使其在人工环境下培育变成细小的可食用肌肉组织再碾压研磨成肉饼Memphis Meats主要投资者有Bill GatesCargillRichard BransonKimbal MuskDraper Fisher Jurveston截至目前总共融得1990万美元


Modern Meadow


Modern Meadow是一家纽约的生物科技公司利用动物的蛋白质和其他元素生产皮革避免动物屠宰减少皮革生产过程中的土地能源和化学品投入公司主要投资者有Sequoia CapitalICONIQ CapitalTemasek HoldingsTony Fadell截至目前总共融得5340万美元


Finless Foods


Finless Foods是加州的一家生物创企公司计划在实验室内研发并批量生产不需要经过屠宰的海鲜产品以解决过度捕捞导致的全球环境问题公司主要投资者有IndieBioSOSV截至目前总共融得20万美元



Indigo Agriculture


Indigo Agriculture是一家2014年成立的农业科技公司主要探索植物和微生物之间的关系以期培育出耐旱抗疾病产量高单棵质量好且无基因改造的超级农作物其第一个商业产品Indigo Cotton能有效提高棉花地的节水率公司主要投资者有 Flagship PioneeringBaillie Gifford & Co.Alaska Permanent FundActivant Capital Group截至目前总共融得31950万美元


Benson Hill Biosystems


Benson Hill Biosystems是一家基于云计算和大数据的农业科技公司利用机器学习Crop操作系统来分析作物的种植特征基因组编辑转基因公司主要投资者有National Corn Growers AssociationAlexandria Venture Investments截至目前总共融得3420万美元


Inocucor


Inocucor是一家加拿大蒙特利尔的农业生物科技公司利用发酵和微生物组合提高作物产量目前已研发出11种用于农场和温室的微生物菌株公司主要投资者有 TPG Alternative & Renewable TechnologiesDesjardinsCycle Capital截至目前总共融得3500万美元



Graphcore


Graphcore是一家英国人工智能芯片硬件设计创企公司已经开发出了一种加速人工智能深度学习的智能处理芯片IPU并为该领域的专家提供了高效灵活和动态的平台公司主要投资者有戴尔Dell Technologies CapitalSamsung Catalyst FundRobert Bosch Capital截至目前总共融得11000万美元


Mythic


Mythic是一家美国一家人工智能芯片IPU创企致力于制造相关芯片让所有设备通过可靠的云连接都可以实现边缘计算公司主要投资者有Data CollectiveAME Cloud VenturesLux CapitalDraper Fisher Jurveston截至目前总共融得1940万美元


寒武纪


寒武纪Cambricon是中国一家AI芯片公司背靠中科院计算所和中科曙光从提供低功耗嵌入式终端的本地智能处理芯片解决方案入手计划逐步向服务器云端的训练处理芯片去布局公司主要投资者有阿里Alibaba Entrepreneurs FundLenovo Ventures GroupYonghua Capital截至目前总共融得10140万美元



Improbable Worlds


Improbable Worlds是一家英国的虚拟现实创企不局限于游戏更面向商业到安防旨在模拟高度复杂且精细的现实世界现象公司主要投资者有Temasek HoldingsHorizons VenturesAndreessen Horowitz截至目前总共融得55390万美元


CiBO Technologies


CiBO Technologies是一家开发农业数据分析软件的创企建立了分布式数据库用于农业相关的计算和分析如天气模拟等公司主要投资者有 Flagship Pioneering截至目前总共融得3030万美元


RightHook


RightHook是一家硅谷的高精地图创企旨在向汽车航空机器人等提供自动驾驶模拟系统以实现安全的产品测试公司主要投资者有Tencent HoldingsFirst Round CapitalFontinalis Partners截至目前总共融得191万美元



Evolv Technology


Evolv Technology主要提供一款安全门结合传感器和面部识别软件数据库等快速不需要他们停止或减速对通过的人进行身体扫描发现炸弹或枪支等危险品公司主要投资者有Gates VenturesIn-Q-TelGeneral CatalystData Collective截至目前总共融得3780万美元


Shield AI


Shield AI是一家美国无人机创企专业制作无人机可以在没有远程飞行员的情况下检查和发现建筑物内的危险人物及危险品公司主要投资者有Andreessen HorowitzHomebrew截至目前总共融得1320万美元


UVeye


UVeye是一家面向道路安全的以色列创企利用计算机视觉和机器学习技术从底部扫描行驶车辆检测出潜在的安全隐患公司主要投资者有Ahaka CapitalSeedIL截至目前总共融得450万美元



Built Robotics


Built Robotics是一家旧金山建筑机器人创企主要利用自动化机器人以及配套的软件和传感器把现有的挖掘机变成一个建筑机器人以精准地挖掘钻孔数小时公司主要投资者有New Enterprise AssociatesGreat Oaks Venture Capital截至目前总共融得1500万美元


Construction Robotics


Construction Robotics为建筑行业开发硬件和软件产品包括自动砌砖的机器人SAM100其工作效率是人类的6倍并适应多种场合公司主要投资来自于国家科学基金会National Science Foundation under SBIR Phase I and II grants截至目前总共融得69万美元


Apis Cor


Apis Cor是俄罗斯一家3D打印公司专注于现场打印建筑物快速高效高质量的造房子无需繁重的体力劳动或昂贵的运输材料打印件或三维打印机本身的成本公司主要投资者有RusnanoSistema截至目前总共融得600万美元



Rocket Lab


Rocket Lab是美国加州一家小型运载火箭创企致力于自主新型火箭发动机的研发利用新型电泵提供燃料循环且主要部件由非常先进的真空3D电子束打印技术制成公司主要投资者有In-Q-TelLockheed MartinKhosla VenturesBessemer Venture Partners截至目前总共融得7500万美元


Relativity Space


Relativity Space是一家利用金属3D打印系统快速制造火箭的公司其3D打印系统Stargate配以云模拟先进成像和检测传感器等技术制造整个火箭周期小于60天公司主要投资者有Y CombinatorUniversity of Southern CAStanfordSocial CapitalPhilip Spector截至目前总共融得954万美元


Kubos


Kubos是一家洛杉矶的小型卫星创企为开发卫星任务提供开源软件和硬件为小型卫星/飞行硬件提供操作系统和基于云的测试环境公司主要投资者有Entrenext VenturesGGV CapitalDraper DragonTim Draper截至目前总共融得203万美元



CargoX


CargoX是一家智能货运创企结合数据与机器学习技术发现过剩运力集成GPS设备为客户提供更精准的信息让客户了解货物的实时位置同时更智能地优化发货路线公司主要投资者有Goldman SachsQualcomm VenturesSoros Brothers InvestmentsAgility截至目前总共融得3510万美元


The Fetchr app


Fetchr是迪拜一家智能物流公司提供标准的当日达次日达服务允许用户一次安排多个订单面向企业用户使得电商公司发货更便捷公司主要投资者有BECO CapitalWinklevoss CapitalEndeavor CatalystNew Enterprise Associates截至目前总共融得5200万美元


Zipline International


Zipline International是旧金山一家微型飞机机器人公司旨在将医疗用品如血液送至诊所或医院在无法进入的地区如卢旺达公司主要投资者有Stanford UniversityAndreessen HorowitzGoogle VenturesSequoia Capital截至目前总共融得4720万美元


我们认为在投资趋于谨慎资本环境紧张的情况下创企将减缓上市节奏寻求巨轮融资延续公司私有性而风投机构与科技企业也更倾向于捕捉前景明朗基础夯实的技术创企而非培养侧重概念的初期创企


预计2018年在大数据和云计算趋于成熟的大环境下工农业领域将初现信息技术型黑马能有效降低相关成本的技术公司将成为亮点与此同时相关应用将倒逼AI软硬件技术的成熟特别是面向智能手机和无人驾驶的芯片市场


作者:智东西
来源:雪球,点击本页左下角“阅读原文”可以完整浏览报告全文。


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